A Petrobras comunicou ao mercado, no fim da noite desta segunda-feira, dia 24, a precificação dos títulos (“Global Notes”) em Euros com vencimentos de 6,5 e 11 anos e em Libras Esterlinas , com vencimento em 17 anos, emitidos através da sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (“PGF”) e com garantia da Petrobras. A oferta foi realizada em duas tranches de Euros e uma de Libra Esterlina e registrada na SEC (U.S. Securities and Excahnge Comission). A conclusão da operação está prevista para ocorrer em 1 de outubro de 2012.

Confira abaixo:

Os termos da emissão dos títulos em Euros com vencimento em 2019:
Emissão: 3,25% de Notas Globais PGF com vencimento em 2019
Volume: EUR 1.300.000.000
Cupom: 3,25%
Datas dos pagamentos de juros: 1 de abril de cada ano, iniciando em 1 de abril de 2013
Rendimento ao investidor: 3,357%
Vencimento: 1 de abril de 2019
Preço de emissão: 99,398%

Os termos da emissão dos títulos em Euros com vencimento em 2023:
Emissão: 4,25% de Notas Globais PGF com vencimento em 2023
Volume: EUR 700.000.000
Cupom: 4,25%
Datas dos pagamentos de juros: 2 de outubro de cada ano, iniciando em 2 de outubro de
2013
Rendimento ao investidor: 4,466%
Vencimento: 2 de outubro de 2023
Preço de emissão: 98,154%

Os termos da emissão em Libras Esterlinas com vencimento em 2029:
Emissão: 5,375% de Notas Globais PGF com vencimento em 2029
Volume: £450.000.000
Cupom: 5,375%
Datas dos pagamentos de juros: 1 de outubro de cada ano, iniciando em 1 de outubro de
2013
Rendimento ao investidor: 5,610%
Vencimento: 1 de outubro de 2029
Preço de emissão: 97,472%

De acordo com a petrolífera, os recursos captados serão utilizados para financiar os investimentos previstos no Plano de Negócios e Gestão 2012-2016 da Companhia.

A operação foi conduzida pelo Banco Santander, S.A., BB Securities Limited, Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG, London Branch, HSBC Bank plc e J.P. Morgan Securities plc como coordenadores líderes e contou com a participação do Mitsubishi UFJ Securities International plc e Standard Chartered Bank como co-managers.